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電子信息行業(yè)：3G效應(yīng)值得期待

點(diǎn)擊次數(shù)：295次|時(shí)間：2009-04-09 21:55|來(lái)源：《創(chuàng)業(yè)家》雜志

三大運(yùn)營(yíng)商將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生十分強(qiáng)勁的拉動(dòng)效應(yīng)。無(wú)論是哪一種3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)都需要在移動(dòng)增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、相關(guān)設(shè)備等多個(gè)層面建立起全新的全球競(jìng)爭(zhēng)力。民營(yíng)公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的機(jī)會(huì)甚多。

行業(yè)診斷：信息“孤島”

　　電子信息行業(yè)包括電子元器件、軟件、通信與信息服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。其中，集成電路是推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主導(dǎo)力量，和軟件產(chǎn)業(yè)并稱為信息產(chǎn)業(yè)的“芯”和“魂”。

　　中國(guó)電子信息行業(yè)缺少“芯”與“魂”，致使行業(yè)整體呈現(xiàn)以下特征：

　　1)大進(jìn)大出產(chǎn)業(yè)格局：得益于低廉而高質(zhì)的勞動(dòng)力供應(yīng)、優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策和巨大的市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)既是全球電子元器件加工制造基地，更是全球通信、數(shù)據(jù)和消費(fèi)類電子產(chǎn)品最大生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)電子元器件行業(yè)在中低端市場(chǎng)已經(jīng)具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力，但在產(chǎn)品附加值與技術(shù)水平較高的行業(yè)，中國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。由此，低端產(chǎn)品大量出口，并進(jìn)口大量高端產(chǎn)品。

　　2)產(chǎn)業(yè)鏈分割：從元器件到產(chǎn)品再到服務(wù)，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，但由于缺乏合理的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，公司缺乏產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合力，使中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，并只能依靠規(guī)模擴(kuò)張維持信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)地位。

　　3)一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)借助加工貿(mào)易形式，如中芯國(guó)際、比亞迪電池、法拉電子、深圳雅圖等公司，已融入全球電子信息產(chǎn)業(yè)主流體系，在產(chǎn)品質(zhì)量、成本、生產(chǎn)流程和供應(yīng)鏈管理能力等方面，具備成為全球細(xì)分市場(chǎng)主流廠商的潛能。

　　但就產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)壓力而言，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)依然需在核心技術(shù)、高端人才等方面取得實(shí)質(zhì)性突破。然而，僅僅依靠成本投入的累積，其效率與時(shí)間成本將可能不足以抵補(bǔ)收益缺失。大國(guó)必然要有大策略，只有采取一些顛覆性策略，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)才可能破繭而出。

　　政策解讀：

　　骨干 + 活躍分子

　　中國(guó)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)，龐大的消費(fèi)群體已產(chǎn)生了一個(gè)無(wú)比龐大的電子信息產(chǎn)品與服務(wù)需求市場(chǎng)。由此，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的大思路應(yīng)是：在不確定性與外資技術(shù)壁壘強(qiáng)的行業(yè)環(huán)境中，以確定性政府產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游齊頭并進(jìn)發(fā)展；依靠龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成“骨干+活躍分子”的商業(yè)格局。

　　三大運(yùn)營(yíng)商將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)生十分強(qiáng)勁的拉動(dòng)效應(yīng)。無(wú)論是哪一種3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)都需要在移動(dòng)增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、相關(guān)設(shè)備等多個(gè)層面建立起全面的全球競(jìng)爭(zhēng)力?；诖?，我們看好大電信時(shí)代的應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新。

　　此外，規(guī)劃中也明確提出將支持軟件與信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，提高其自主發(fā)展能力，并培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。規(guī)劃指出，以應(yīng)用帶發(fā)展，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的運(yùn)用。

　　規(guī)劃還強(qiáng)調(diào)，今后3年，要加快電子元器件產(chǎn)品升級(jí)，推進(jìn)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，集中力量實(shí)施集成電路升級(jí)、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型等六大工?程。

　　轉(zhuǎn)型建議與未來(lái)贏家：

　　大電信與產(chǎn)業(yè)鏈整合

　　毫無(wú)疑問(wèn)，電信設(shè)備廠商是3G的最大受益者。

　　1)系統(tǒng)設(shè)備商

　　目前，中興、華為在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的招標(biāo)中，已經(jīng)占到了半壁江山，未來(lái)我們預(yù)期他們的國(guó)際市場(chǎng)的份額也將進(jìn)一步提升。而為他們提供零部件服務(wù)的本土配套廠商如武漢凡谷等也將水漲船高。

　　2)信息家電、多媒體終端設(shè)備廠商

　　我們看好天宇朗通、愛(ài)國(guó)者、深圳雅圖等國(guó)內(nèi)終端設(shè)備廠商。因?yàn)檫@些國(guó)內(nèi)廠商很好地把握了政府的意圖。同時(shí)，本土終端設(shè)備廠商充分分享“開(kāi)放式創(chuàng)新”思路下的資源整合成果，比如山寨模式。

　　3)掘金無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)

　　我們認(rèn)為中國(guó)無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)具備：1.移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)；2.手機(jī)功能發(fā)生革命性變化；3. 3G 到來(lái)，帶寬瓶頸突破。4. 資費(fèi)瓶頸已經(jīng)消除。

　　從贏利模式看，無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)將比互聯(lián)網(wǎng)的贏利模式更清晰、更可靠。運(yùn)營(yíng)商在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間仍然是無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo)力量，尤其是提供業(yè)務(wù)平臺(tái)和代收費(fèi)，有助于無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)贏利模式的建立。不過(guò)，考慮到重組后的電信運(yùn)營(yíng)商實(shí)際上從事“三網(wǎng)合一”的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，因此其長(zhǎng)期目標(biāo)必將推動(dòng)“三網(wǎng)融合”，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)商而言這將是長(zhǎng)期利好。

　　4)軟件服務(wù)

　　我們看好國(guó)產(chǎn)軟件以及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，不但能夠拉動(dòng)就業(yè)，還對(duì)整個(gè)國(guó)家其他產(chǎn)業(yè)的提高都有幫助，在美國(guó)、印度等很多國(guó)家都被當(dāng)成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先扶持其發(fā)展。類似用友集團(tuán)、東軟軟件、科大訊飛、文思創(chuàng)新等公司面臨發(fā)展機(jī)遇。

值得期待效應(yīng) 行業(yè) 產(chǎn)業(yè) &ldquo &rdquo 互

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