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電子行業(yè)訂單旺盛 Q2熱度不減

點(diǎn)擊次數(shù)：314次|時(shí)間：2010-04-26 20:39

　　主要電子指數(shù)3月出現(xiàn)回調(diào)：3月份，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲 8.2%，道瓊斯指數(shù)上漲5.1%，臺(tái)灣的電子零組件指數(shù)上漲9.0%，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)上漲6.5%，而大陸的CSRC電子行業(yè)指數(shù)上漲7.1%，滬深 300指數(shù)上漲1.9%。

行業(yè)數(shù)據(jù)很好：2月全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額為220億美元，同比增長(zhǎng)56.2%，環(huán)比僅下降1.3%，表現(xiàn)強(qiáng)勁；各地區(qū)同比增幅可能見(jiàn)頂，美國(guó)市場(chǎng)步入正常淡旺季循環(huán)；北美半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比維持在1.22的高位，訂單絕對(duì)額離最高峰還有很大差距，不用擔(dān)心供過(guò)于求；DRAM現(xiàn)貨價(jià)格保持平穩(wěn)，iPad上市使Flash價(jià)格回穩(wěn)；半導(dǎo)體廠商3月份及1季度營(yíng)收表現(xiàn)靚麗，多數(shù)企業(yè)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。

行業(yè)動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)：ICinsights預(yù)計(jì)今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出大增57%，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)春天來(lái)臨；行動(dòng)裝臵用DRAM，2010年位需求成長(zhǎng)達(dá)71%；IC缺貨狀況持續(xù)，但庫(kù)存水位略有上升，不過(guò)仍在健康范圍內(nèi)；美光表示年內(nèi)沒(méi)有提升內(nèi)存芯片產(chǎn)能的計(jì)劃，將專注于制程提升；臺(tái)積電LED廠動(dòng)土，年底裝機(jī)生產(chǎn)，未來(lái)可能給LED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大影響；晶圓代工漲價(jià)，臺(tái)積電漲幅2~6%聯(lián)電漲幅1~2%。

行業(yè)投資評(píng)級(jí)：總的來(lái)看，依然維持行業(yè)“推薦”的投資評(píng)級(jí)。1季度是傳統(tǒng)淡季，然而今年1季度半導(dǎo)體訂單非常旺盛，淡季不淡。展望Q2半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣，臺(tái)灣晶圓代工廠和封測(cè)廠訂單飽滿，訂單能見(jiàn)度可看到6月，Q2熱度不減。此前，市場(chǎng)上擔(dān)心重復(fù)下單問(wèn)題，我們認(rèn)為目前尚無(wú)顯著跡象。另外，市場(chǎng)上還擔(dān)心產(chǎn)能大幅擴(kuò)張問(wèn)題和庫(kù)存問(wèn)題，我們認(rèn)為目前的產(chǎn)能擴(kuò)張十分有限，未來(lái)兩年不會(huì)供過(guò)于求，當(dāng)前的庫(kù)存水平尚處在合理范圍之內(nèi)，不必過(guò)于擔(dān)心。

旺盛訂單半導(dǎo)體指數(shù) 上漲市場(chǎng) 擔(dān)心行業(yè) 產(chǎn)能表現(xiàn)

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